ГМК "Норильский никель" 25 февраля начнет сбор заявок на облигации объемом 35 млрд рублей

ГМК "Норильский никель" 25 февраля начнет сбор заявок на биржевые облигации серий БО-01, БО-02 и БО-04. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 26 февраля. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 28 февраля, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки первого купона, объявленный ранее, находился в диапазоне 7,75%-7,95% годовых (доходность к погашению - 7,90%-8,11% годовых).

Компания планирует реализовать по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий БО-01 и БО-02, а также 15 млн. бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Общий объем трех выпусков по номиналу - 35 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 3 года (1092 дня) с даты начала размещения, оферты не предусмотрены.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Sberbank CIB, АКБ "РОСБАНК", агентом по размещению - ВТБ Капитал.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения ценных бумаг, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: