МКХ полностью разместил дебютные облигации

[30.08.2006 13:02] Финам

Вчера, 29 августа 2006 года, ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" при участии АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило на ФБ ММВБ второй выпуск облигаций. Объем выпуска серии 02 составил 1 000 000 000 рублей (государственный регистрационный номер – 4-02-01996-А от 10.08.2006 года).

Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 12,9 % годовых.

Срок обращения облигаций серии 02 составляет 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Величина второго и третьего купонного дохода равна величине первого. Ставки 4, 5 и 6 купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрена полуторагодовая оферта. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 25.08.2009 г. Поручительство по облигациям предоставлено ООО "Зерновая компания "Настюша".

Организатором и андеррайтером выпуска является АКБ Промсвязьбанк (ЗАО). Финансовым консультантом выступил ИК "Еврофинансы". В состав синдиката вошли: Со-организаторы: ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги", ИК "Еврофинансы"; Андеррайтеры: "НОМОС-БАНК" (ЗАО), КБ "Русский Банк Развития" (ЗАО), АКБ "Транскапиталбанк" (ЗАО), КБ "Транспортный" (ООО); Со-андеррайтер: ЗАО КБ "РУБЛЕВ".