Промсвязьбанк привлек кредит на $45 млн

[30.08.2006 12:44] Финам

Citigroup выступил организатором субординированного кредита для Промсвязьбанка объемом 45 млн. долларов США сроком на 5 лет 9 месяцев. Сделка была проведена в виде выпуска нот кредитного участия (Loan Participation Notes) люксембургской компанией PSB Finance S.A. для финансирования кредита Промсвязьбанку. Средства были привлечены в форме частного размещения. Ноты были выпущены согласно правилу Reg S. Принципиальное отличие данного выпуска состоит в возможности проведения Промсвязьбанком ремаркетинга бумаг в любой момент в течение 9 месяцев с момента размещения. Это первый подобный выпуск долговых бумаг российского эмитента. Сделка была одобрена Банком России.

Промсвязьбанк направит привлеченные средства на укрепление собственной капитальной базы, что позволит поддерживать темпы роста активов на высоком уровне: прежде всего, за счет увеличения объемов кредитования корпоративных и розничных клиентов. Полученные средства зарегистрированы Банком России в качестве капитала II уровня Промсвязьбанка.