МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 25 января 2013 года закрыл сделку по размещению пятилетних еврооблигаций объемом $500 млн со ставкой купона на уровне 7,7% годовых, сообщил Банк. Облигации будут выпущены специально созданной компанией CBOM Finance p.l.c.
Облигации были размещены среди российских и международных инвесторов, среди которых частные банки и финансовые институты, а также управляющие и страховые компании из многих стран мира. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено странами Европы (25% заявок), Швейцарией (10%), США (24%), Великобританией (21%), Россией (15%) и странами Азии (5%).
Размещению еврооблигаций предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторами и букраннерами выступили Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc.
Продажу облигаций планируется завершить 1 февраля 2013 года в зависимости от сложившихся условий. Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S.
"Данный еврооблигационный выпуск стал крупнейшим в истории МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. Мы очень рады успешному размещению и довольны тем, как банк был воспринят международным инвестиционным сообществом", – прокомментировал Владимир Чубарь, председатель правления.
Данный выпуск еврооблигаций является третьим за всю историю банка. В 2006 г. состоялся дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций банка на сумму $100 млн с купоном, установленным на уровне 9,5% годовых. В 2011 году Банк разместил трехлетние еврооблигации на сумму $200 млн со ставкой купона на уровне 8,25% годовых с погашением в 2014 году.
