Спрос на биржевые облигации ОАО "МРСК Урала" серии БО-01 (ИН 4В02-01-32501-D от 11 июля 2012 года) превысил предложение в 2,2 раза и составил 6,7 млрд. рублей, сообщила пресс-служба компании.
В ходе маркетинга инвесторами было подано 22 заявки со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 8,5-9,0% годовых, но затем был понижен.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,4% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО "МРСК Урала" приняло решение об удовлетворении 12 заявок инвесторов.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 31 января. Компания намерена реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и ВТБ Капитал, агентом по размещению - Sberbank CIB, андеррайтером - ООО "РОНИН".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование существующих инвестиционных кредитов.
