Ставка 1-го купона по облигациям ООО "МегаФон Финанс" (дочерняя компания ОАО "МегаФон") серии 05 (гос. рег. номер 4-05-36027-R от 29.03.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,05% годовых, говорится в сообщении компании.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,2%-8,45% годовых (доходность к оферте - 8,37% - 8,63% годовых), но позднее был понижен.
Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 11 октября 2012 года. Компания размещает 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами займа выступают "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал", агентом по размещению - "Сбербанк КИБ".
Поручителем по выпуску выступает ОАО "МегаФон".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей, включая приобретение активов, в том числе ценных бумаг, расширение и совершенствование сети "МегаФон", рефинансирование задолженности группы компаний "МегаФон".
