"Роснефть" планирует в октябре разместить дебютные рублевые облигации на 20 млрд рублей | [04.10.2012 18:00] FinamBonds |
ОАО "Роснефть" планирует 10 октября открыть книгу заявок на приобретение облигаций серий 04 и 05 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей. Закрытие книги запланировано на 12 октября. Техническое размещение выпусков на ФБ ММВБ намечено на 16 октября 2012 года.
Компания предложит инвесторам по 10 млн. облигаций каждого выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составит 10 лет. По выпускам предусмотрена 5-летняя оферта.
Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 8,8-9,1%, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99 – 9,31% годовых.
Аналитики Промсвязьбанка не исключают, что, несмотря на большую длину займа, за счет дебюта эмитента книга будет закрыта с переподпиской, что не оставит инвесторам премии к рынку по итогам размещения. "Вместе с тем рекомендуем участвовать в выпуске небольшим спекулятивным объемом от нижней границы прайсинга", - отмечают эксперты в сегодняшнем обзоре.
В настоящее время рублевых облигаций "Роснефти" в обращении нет.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
