МДМ-Банк осуществил выпуск субординированных необеспеченных еврооблигаций

МДМ-Банк осуществил выпуск и оценку первого размещения субординированных необеспеченных еврооблигаций на сумму в 200 млн. долларов США. Сделка была позитивно воспринята рынком, о чем свидетельствует высокий и диверсифицированный спрос в нижней границе ценового диапазона, сообщает пресс-служба Банка.

Размещение 5-летних субординированных облигаций в соответствии с «Правилом C» (Regulation S) было произведено после успешного проведения маркетинговой кампании в Азии и Европе.
Мишель Перирен, Председатель Правления МДМ-Банка, отметил: «Размещение МДМ-Банком субординированных необеспеченных облигаций в очередной раз подтверждает высокий потенциал Банка в качестве международного заемщика, способного обеспечить стабильный спрос на свои долгосрочные долговые инструменты со стороны высококлассной диверсифицированной базы инвесторов даже в периоды определенной нестабильности на рынке. Успех сделки в значительной степени был предопределен тем фактом, что МДМ-Банк имеет наилучшую среди российских банков репутацию в отношении прозрачности бизнеса, а также демонстрирует высокие балансовые показатели».
В качестве эксклюзивного лид-менеджера и букраннера сделки выступил инвестиционный банк Goldman Sachs International.

1 июня Goldman Sachs объявил о том, что в четвертый раз подряд выступает в качестве соорганизатора, и третий раз подряд — в качестве эксклюзивного организатора выпуска МДМ-Банком долларовых облигаций, в данной сделке со структурой LT2, со сроком погашения через 5 лет. Это первая субординированная долговая бумага МДМ-Банка. Прайсинг сделки последовал после пятидневного Роад-шоу (проведенного в июне в Гонконге, Сингапуре, Лондоне, Цюрихе, Париже и Брюсселе; электронная версия презентации Роад-шоу была опубликована Bloomberg). В связи с нестабильной ситуацией на рынке сделка была отложена до улучшения рыночных условий. Окончательной датой размещения было определено 12 июля.

Эмитентом был запланирован минимальный объем сделки на сумму в 150 млн. долл., при ценовых ориентирах в 9,75-10%, определенных на основе исследования рынка.
Книга заявок была открыта 12 июля 2006 г. и закрыта 14 июля. Ко времени закрытия книги общий объем заявок, основанных на первоначальных ценовых ориентирах в 9,75-10%, составил около 250 млн. долл.

Книга заявок оказалась в достаточной степени диверсифицированной при наличии высокого спроса как со стороны Европейских, так и Азиатских клиентов. При этом доля Швейцарии составила 31%, Восточной Европы — 24%, Азии — 19%, Великобритании — 12%, прочих стран Западной Европы — 14%. Инвесторы распределились следующим образом: Частные банки — 49%, Прочие Банки — 38%, Хедж-фонды — 8%, Прочие Фонды — 5%.

Сделка прошла успешно — ее объемы оказались больше ожидаемых, заявки сконцентрировались в более низком ценовом диапазоне. Ходу сделки не помешали неблагоприятные рыночные условия: на текущей неделе отмечалось падение стоимости ценных бумаг, индекс iTraxx Crossover вырос на 20 б.п., кроме того, ситуация усугублялась терактами в г. Мумбай и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Майкл Шервуд, сопредседатель Goldman Sachs International, отметил: «Мы удовлетворены тем, что снова вышли на международные рынки капитала для российских банков со знаковой сделкой МДМ-Банка. Объем размещения составил 200 млн. долларов США в нижней границе ценового диапазона, что, несмотря на нестабильность рынка и геополитической обстановки, свидетельствует о признании имени МДМ и работы руководства банка по популяризации достижений и стратегии МДМ-Банка.»

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: