МАРТА начнет размещение 3-го выпуска облигаций в начале первой декады августа

[26.07.2006 11:28] Финам

В начале первой декады августа 2006 г. на Фондовой Бирже ММВБ состоится размещение пятилетнего облигационного займа ЗАО "Марта Финанс" объемом 2 млрд. рублей, говорится в совместном пресс-релизе Банка Москвы и ФК "УРАЛСИБ". Облигации 3-й серии (государственный регистрационный номер 4-03-43901-Н) будут размещены по открытой подписке с размером процентной ставки по купону, определяемой на конкурсе. Срок погашения займа - на 1 825-й день с даты начала размещения.

ЗАО "Марта Финанс" осуществляет размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, на сумму 2 миллиарда рублей. Периодичность выплаты купонного дохода – 6 месяцев. Ставка первого купона определится на аукционе. Ставка последующих купонов будет равна ставке первого. По займу предполагается полуторагодовая оферта.

Организаторы выпуска – Банк Москвы и Финансовая Корпорация "УралCиб". Поручителями по займу выступают ООО "Элекскор" и ООО "Вектра-Плюс".

Гарантом займа выступает головная компания Холдинга - MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия), владеющая всеми активами Холдинга. MARTA Unternehmensberatungs GmbH обеспечивает исполнение обязательств эмитента всеми активами, находящимися в собственности компании, включая активы розничного и девелоперского направлений.

Средства от размещения облигаций будут использованы для финансирования деятельности розничного направления бизнеса Холдинга "МАРТА":

• Дальнейшее развитие сети супермаркетов «Grossmart»;
• Финансирование проектов по приобретению, реконструкции и строительству новых объектов сети;
• Реструктуризация кредитного портфеля

"Стратегия Холдинга "МАРТА" предполагает: по направлению ритейла - войти в пятерку крупнейших операторов рынка к 2010 году с долей рынка не менее 20%, по направлению девелопмента – стать крупнейшим оператором коммерческой недвижимости в России. Нашей целью является обеспечение регионального присутствия Холдинга в каждом областном центре РФ по обоим ключевым направлениям и капитализация Холдинг к 2008 году до $1 млрд.", - заявил Президент Холдинга "МАРТА" Георгий Трефилов.

"Реализовывать стратегию мы планируем за счет приобретения перспективных региональных сетей, приобретения земельных участков и строительства новых торговых площадей, продвижения через них ключевых брендов Холдинга", - добавил Георгий Трефилов.

"Предстоящий заем – третий у Холдинга «МАРТА», – отмечает начальник Управления по организации выпуска ценных бумаг Банка Москвы Игорь Фроловский. – Высокая рентабельность и диверсификация бизнеса МАРТы позволяют нам говорить о привлекательности ценных бумаг этого эмитента".

Информация о компаниях:

Холдинг "МАРТА":

Холдинг "МАРТА" создан в 1992 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов (ТОР-100 крупнейших российских компаний по данным FORBES).

На настоящий момент в Холдинге "МАРТА" представлены следующие направления:

• Розничная торговля – управляет 127 продуктовыми розничными магазинами и 20 магазинами по продаже косметики и аксессуаров. Бренды "BILLA", "GROSSMART", "Colours&Beauty" и др. Направление также включает интернет-торговлю ("003.ru", "m3x.ru", "byttehnika.ru") и дистрибуцию бытовой техники для корпоративных клиентов.

• Девелопмент (Группа РТМ) – приобретение (аренда), реконструкция и строительство торговых офисных и складских помещений. На сегодняшний день направление насчитывает более 40 объектов в Москве и ключевых российских регионах.

• Производственное направление – производство и дистрибуция полимерной упаковки, организация региональных производств жесткой полимерной упаковки по технологии франчайзинга. В рамках данного направления в Холдинг входит Буньковская фабрика - одно из крупнейших и наиболее современных предприятий по выпуску полипропиленовых мешков в России, а также дивизион БОПС и Национальная производственная компания "ПАГОДА".

ОАО "Банк Москвы":

Один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 года Банк участвовал в 122 проектах по размещению облигационных займов общим объемом более 291 млрд. рублей. В том числе, в 2006 году реализовано 27 проектов общим объемом около 92,5 млрд. рублей. До конца текущего года планируется разместить выпуски 20 эмитентов общим объемом около 30 млрд. рублей.

Банк Москвы является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302,6 млрд. руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29,9 млрд. руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 220,2 млрд. руб.

ФК "УРАЛСИБ":

Образована в результате интеграции бизнесов Финансовой корпорации "НИКойл" и Банковской группы "УралСиб" и насчитывает свыше 600 точек продаж во всех регионах России. Корпорация активно работает в сфере инвестиционного, коммерческого, частного банковского и страхового бизнеса.

ФК "УРАЛСИБ" является активным участником рынка долговых инструментов, стабильно входит в десятку ведущих андеррайтеров рынка рублевых облигаций. На счету Корпорации – участие в более чем 40 проектах по организации и размещению на публичном рынке долговых обязательств российских эмитентов совокупным объемом порядка 950 млн долл.