Дебютный выпуск облигаций "Азбуки вкуса" полностью размещен
- ООО "Городской супермаркет" полностью разместил облигации на 1 млрд руб под доходность к 1,5-летней оферте 11,45% годовых, сообщил Альфа-Банк. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона. В заявках инвесторов были указаны ставки в диапазоне 10-12% годовых. Спрос на облигации составил 1,66 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 57 заявок. По итогам размещения около четверти выпуска было приобретено иностранными инвесторами.
Ставка купона на срок до оферты была установлена в размере 10,99% годовых. Срок обращения облигаций – 3 года с ежеквартальной выплатой купонного дохода и 1,5-летней офертой на выкуп облигаций по номиналу. Организатор займа: ИБ Траст. Облигации размещаются под поручительство Компании "Азбука Вкуса".
Состоявшееся размещение стало одним из наиболее удачных за последний период. Выпуск был размещен полностью на аукционе под доходность существенно ниже прогнозного диапазона. (Ранее организатор займа прогнозировал доходность выпуска при размещении на уровне 11,7-12,2% годовых.) Успешному размещению способствовали следующие факторы: (1) не завышенный объем выпуска, (2) адекватная оценка организатором уровня ставки при сложившейся рыночной конъюнктуре и (3) повышение суверенного рейтинга в день проведения размещения.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
