КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК планирует 19 апреля разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 9,99-10,25% годовых

ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" планирует предварительно в период с 15 по 17 апреля провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05 (ИН 4В020503311B от 12 апреля 2011 года). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предполагается провести 19 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99-10,25% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Банк ЗЕНИТ, Промсвязьбанк и ФК "УРАЛСИБ", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: