Размещение выпуска облигаций Красноярского края 2012 года (RU34006KNA0) общим номинальным объемом 16,91 млрд. рублей состоится 25 октября, говорится в решении об эмиссии.
Эмитент намерен разместить по открытой подписке 16,91 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения.
Согласно условиям эмиссии, ставка 1-го купона по облигациям будет определена на конкурсе в дату начала размещения. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка 3-4-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,25% годовых, 5-6-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,50% годовых, 7-8-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 0,75% годовых, 9-10-го купонов равна ставке 1-го купона за минусом 1% годовых.
Ориентир ставки купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,82% - 9,30% годовых (доходность к погашению - 8,70% - 9,20% годовых). Дюрация около 2,89 года.
Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется частями: 30% - 23.10.2014 г., 30% - 22.10.2015 г., 20% - 20.10.2016 г., 20% - 19.10.2017 г.
Генеральным агентом размещения выступает АКБ "Росбанк".
