НК "Роснефть" планирует на следующей неделе провести сбор заявок на облигации объемом 20 млрд рублей

НК "Роснефть" планирует в период с 22 по 23 октября провести сбор заявок на облигации серий 04 и 05 общим номинальным объемом 20 млрд. рублей.

Индикативная ставка купона находится в диапазоне 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99–9,31% годовых.

"Несмотря на заявление Fitch о том что рейтинг Роснефти может оказаться под давлением в случае покупки 50% ТНК-BP, рекомендуем участвовать в выпуске нефтяной компании - ожидаем высокий интерес инвесторов к "новому" имени на рублевом долговом рынке. Кроме того, понижение рейтинга НК в случае реализации данного риска, вряд ли окажется ниже инвестиционного уровня, что не повлечет за собой сокращения лимитов на компанию", - говорится в аналитическом обзоре Промсвязьбанка.

Напомним, ранее компания планировала провести сбор заявок на облигации указанных займов в период с 10 по 12 октября, но затем отменила данное решение.

Номинальный объем каждого займа составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 10 лет. По выпускам маркетируются 5-летние оферты.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: