Компания Агрика успешно разместила дебютный выпуск облигаций

[04.10.2006 12:41] Финам

Вчера, 3 октября 2006 года, ОАО "Агрика Продукты Питания" при участии АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), выступившего организатором и андеррайтером выпуска, полностью разместило на ФБ ММВБ дебютный выпуск облигаций. Объем выпуска серии 01 составил 1 000 000 000 рублей (государственный регистрационный номер – 4-01-55205-Е от 29.08.2006 года).

Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона была определена в ходе конкурса и составила 11,8 % годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона облигаций было подано 32 заявки общим объемом 1,56 млрд.руб. Срок обращения облигаций серии 01 составляет 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Величина второго и третьего купонного дохода равна величине первого. Ставки 4, 5 и 6 купонов определяются эмитентом. По облигациям предусмотрена полуторагодовая оферта. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Дата погашения – 29.09.2009.

Поручительство по облигациям предоставлено ООО "АГРОИМПОРТ" и ООО "Агрика-Продукт".

В состав синдиката вошли: Андеррайтеры: Международный Московский Банк и АКБ ТрансКапиталБанк. Со-андеррайтеры: Альфа-Банк, Ист Кэпитал, ГК Регион, АКБ РОСБАНК, КБ РУБЛЕВ, АКБ РУССОБАНК, Московский ф-л. Урал ФД.