На ММВБ успешно размещен облигационный заем ООО

На ММВБ успешно размещен облигационный заем ООО "Разгуляй - Финанс"

[04.10.2006 12:19] Финам

03 октября 2006г. на фондовой бирже ММВБ успешно прошло размещение облигационного займа ООО "Разгуляй-Финанс" объемом 2 млрд. рублей. Организатором займа выступил Банк Москвы. Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона по определению ставки первого купона инвесторами было подано более 70 заявок на общую сумму более 4 млрд. рублей. При этом более 45% от общего объема спроса составил спрос от банков и компаний с иностранным капиталом.

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки первого купона в размере 10,25% годовых.

Согласно эмиссионным документам срок обращения облигаций составляет 5 лет, оферта - 1,5 года, купонный доход выплачивается один раз в полгода, процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе в дату начала размещения.

Организаторы займа: Банк Москвы.

Андеррайтеры: Газпромбанк, Дойче-банк, ИК Регион, ММБ, Standard Bank.

Со-андеррайтеры: Альфа-банк, Банк Союз, ИК Алемар, РНКБ, ИК Солид, ИК Тройка-Диалог, Локо-банк, РНКБ, RIGroup.