Книга заявок на облигации ПАО "ИНАРКТИКА" серии 002Р-01 была переподписана более чем в 5 раз. "В размещении приняли участие частные инвесторы, крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании. Огромный интерес инвесторов позволил снизить ставку купона на 125 б.п. по сравнению с индикативным значением", - говорится в сообщении компании.
По итогам сбора заявок компания установила ставку 1-го купона в размере 14,25% годовых, ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 15,50% годовых, объем размещения был заявлен не более 3 млрд. рублей.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 марта 2024 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Купонный период 91 день.
Привлечённые в результате размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели группы, в том числе, на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
"ИНАРКТИКА реализует стратегию вертикальной интеграции, инвестируя значительные средства в расширение мощностей по выращиванию смолта и производство рыбного корма в России. Мы продолжаем диверсифицировать структуру и источники финансирования компании. Сейчас мы выпустили новые облигации, привлеченные средства, планируем направить на рефинансирование текущего долга и дальнейшее развитие бизнеса. Активный спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов в рамках сбора заявок позволил понизить ставку до 14,25% годовых, при этом мы фиксируем ставку на три года, что отвечает интересам держателей облигаций", - отметил заместитель генерального директора Андрей Баранов.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 10 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
