"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 70 млрд рублей

"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 70 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 50 млн. облигаций серии 003P-10R и 20 млн. облигаций серии 003P-11R. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей.

Срок обращения бумаг серии 003P-10R - 3 года. Купонный период 30 дней. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых. Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке находился на уровне не более 140 б.п. Первоначально планируемый объем размещения выпуска был заявлен в объеме не менее 15 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 50 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг серии 003P-11R - 3 года. Купонный период 91 день. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,40% годовых. Первоначально ориентир спреда к RUONIA находился на уровне не более 150 б.п. Первоначально планируемый объем размещения выпуска облигаций был заявлен в объеме не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуски размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: