Книга на еврооблигации "ВЭБ-лизинга" была переподписана более чем в 7 раз | [27.05.2011 10:51] FinamBonds |
"ВЭБ-лизинг" разместил дебютные еврооблигации на $400 млн. с погашением в 2016 году. Ставка купонов была установлена на уровне 5,125% годовых.
По сообщению компании, большая часть еврооблигаций была размещена среди широкого круга высококлассных долгосрочных инвесторов. Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 200. Книга была переподписана более чем в 7 раз, что позволило разместить еврооблигации ниже первоначального ценового диапазона, отмечается в материалах "ВЭБ-лизинга".
В итоге распределение инвесторов по географии приняло следующий вид: Великобритания 33%, Швейцария 22%, Россия 20%, остальные страны Европы 16%, Азия 9%. По типу инвесторов распределение приняло следующий вид: управляющие компании 36%, банки и частные инвесторы 48%, хедж фонды 13%, страховые компании 3%.
Организаторами сделки выступили Goldman Sachs, Credit Suisse и ВЭБ Капитал, соорганизатор Raiffeisen Bank International AG.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
