Спрос на биржевые облигации Банка ЗЕНИТ серии БО-06 превысил 6 млрд. рублей | [27.05.2011 10:40] FinamBonds |
Спрос на биржевые облигации Банка ЗЕНИТ серии БО-06 превысил 6 млрд. рублей. По сообщению Банка, в ходе формирования книги заявок было получено 63 предложения о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 6,95% до 7,40% годовых. Начальный диапазон ставки был озвучен в размере 7,20 - 7,40%, затем верхняя граница ориентира ставки купона была снижена с 7,40% годовых до 7,30% годовых. Ставка первого купона по биржевым облигациям по итогам сбора заявок была установлена на уровне 7,25% годовых. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 7,38% годовых.
Как сообщалось ранее, вчера Банк "ЗЕНИТ" разместил на ФБ ММВБ по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта. Вторичные торги облигациями на ФБ ММВБ начались сегодня в "перечне внесписочных ценных бумаг".
Организатором выпуска выступил сам Банк ЗЕНИТ. Со-организаторы: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк". Андеррайтеры: ООО "БК РЕГИОН", ОАО "МЕТКОМБАНК", ЗАО "Русская Факторинговая Компания", ООО УК "ОТКРЫТИЕ". Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ООО КБ "Национальный стандарт", ЗАО КБ "РУБЛЕВ".
Технический агент размещения и платежный агент - Банк ЗЕНИТ.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
