КБ "Восточный" полностью разместил выпуск облигаций серии БО-07 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении Московской Биржи.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых.
Первоначально ориентир доходности 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,00-11,50% годовых (доходность к оферте - 11,30-11,83% годовых), но затем дважды был снижен. Вначале до 10,70-11,00% годовых (доходность к оферте - 10,99-11,30% годовых), затем до 10,40-10,70% годовых, (доходность к оферте - 10,67-10,99% годовых).
Организаторами размещения выступили Банк "ОТКРЫТИЕ", "НОМОС-БАНК", "Промсвязьбанк" и "БК РЕГИОН", агентом по размещению - КБ "Восточный".
Согласно материалам для инвесторов, выпуск соответствует требованиям к включению в котировальный список "А1" ФБ ММВБ и к включению в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.
