Спрос на облигации ЕАБР серии 05 превысил предложение более чем в 2 раза и составил около 11 млрд рублей

Общий объем спроса на покупку облигаций ЕАБР серии 05 превысил предложение более чем в два раза и составил около 11 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. Всего было подано 23 заявки по ставке купона в диапазоне от 7,50 до 7,75% годовых.

Напомним, сбор заявок на приобретение облигаций выпуска завершился вчера в 17:00 мск, техническое размещение займа на бирже состоится 24 июля.

По результатам сбора заявок ЕАБР принял решение установить ставку 1-го купона на уровне 7,70% годовых, что соответствует ставке эффективной доходности 7,85% годовых.

Банк размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 7 лет, предусмотрена оферта через 2 года.

Организаторами размещения выступили ВЭБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB, андеррайтером – РОН Инвест.

"Банку удалось добиться одной из самых низких ставок купона среди размещений финансовых институтов первого эшелона в 2013 году", - отмечается в пресс-релизе ЕАБР.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: