"КБ ДельтаКредит" 11 декабря начнет размещение облигаций серии 09-ИП на 5 млрд рублей

ЗАО "КБ ДельтаКредит" 11 декабря 2012 года начнет размещение облигаций с ипотечным покрытием серии 09-ИП, говорится в сообщении эмитента.

В настоящее время проходит сбор заявок на приобретение бумаг выпуска. Закрытие книги заявок намечено на сегодня, 17:00 мск.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9-9,2% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,46% годовых.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Номинальный объем займа составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 1820 дней с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 3 года.

В качестве агента по размещению выпуска выступит "Росбанк". Функции платежного агента эмитент будет выполнять самостоятельно.

Согласно проспекту эмиссии, размещение облигаций выпуска осуществляется с целью привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификации ресурсной базы.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: