ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-07 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,95% - 9,15% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,36% годовых). Позднее, ориентир был сужен по верхней границе диапазона - до 8,95% - 9,05% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,25% годовых).
По сообщению банка, в ходе размещения в диапазоне 8,8-9,15% инвесторами на покупку облигаций были поданы 27 заявок в общем объеме, превышающем объем выпуска.
Функции организатора, андеррайтера и платежного агента эмитент выполняет самостоятельно. В качестве со-организаторов размещения выступили: ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Россельхозбанк", ОАО АКБ "Связь-банк" и ЗАО "Банк Русский Стандарт".
Андеррайтерами назначены: ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ИГ "Универ", "НОТА-банк" (ОАО)
Со-андеррайтерами назначены: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)", РОНИН, ОАО "Запсибкомбанк", ОАО "Восточный Экспресс банк", АКБ "Ланта-банк" (ЗАО), ООО ИК "Спарта-Финанс", ОАО "Углеметбанк", ООО "Экспобанк".
Как отмечается в материалах к размещению, выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности.
Вторичные торги облигациями займа начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.
