Rambler's Top100
 

"ГЛОБЭКСБАНК" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

[04.12.2012 16:15]  FinamBonds 

ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" в полном объеме разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-07 номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Банк разместил по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 8,95% - 9,15% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,36% годовых). Позднее, ориентир был сужен по верхней границе диапазона - до 8,95% - 9,05% годовых (доходность к оферте - 9,15% - 9,25% годовых).

По сообщению банка, в ходе размещения в диапазоне 8,8-9,15% инвесторами на покупку облигаций были поданы 27 заявок в общем объеме, превышающем объем выпуска.

Функции организатора, андеррайтера и платежного агента эмитент выполняет самостоятельно. В качестве со-организаторов размещения выступили:  ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Россельхозбанк",  ОАО АКБ "Связь-банк" и ЗАО "Банк Русский Стандарт".

Андеррайтерами назначены: ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ИГ "Универ", "НОТА-банк" (ОАО)

Со-андеррайтерами назначены: ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)", РОНИН, ОАО "Запсибкомбанк", ОАО "Восточный Экспресс банк", АКБ "Ланта-банк" (ЗАО), ООО ИК "Спарта-Финанс", ОАО "Углеметбанк", ООО "Экспобанк".

Как отмечается в материалах к размещению, выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности.

Вторичные торги облигациями займа начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: