"Ипотечный агент Открытие 1" планирует разместить облигации на 3,448 млрд рублей с доходностью 9,10-9,42% годовых

ЗАО "Ипотечный агент Открытие 1" планирует предварительно в период с 9 по 10 сентября провести сбор заявок на облигации класса "А" (ГРН 4-02-79466-Н от 15 августа 2013 года). Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ намечено на 12 сентября.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,80-9,10% годовых (доходность на уровне 9,10-9,42% годовых), говорится в материалах к размещению.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3,448 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3,448 млрд. рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала. Дата полного погашения займа - 25 февраля 2045 года. При текущей скорости досрочных погашений ожидаемая дюрация - 2,30-2,28 года, говорится в материалах организаторов займа.

Организаторами размещения выступают "ВЭБ Капитал", "НОМОС-БАНК" и БАНК "ОТКРЫТИЕ", агентом по размещению - "ВЭБ Капитал".

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.

Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие Облигаций в соответствии с договором купли – продажи закладных, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: