"Кредит Европа Банк" планирует в сентябре разместить облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,68-9,20% годовых

ЗАО "Кредит Европа Банк" планирует предварительно в период с 30 августа по 3 сентября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-06 (ИН 4В020603311B от 12 апреля 2011 года). Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 5 сентября.
 
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,50-9,00% годовых (доходность к оферте - 8,68-9,20% годовых), говорится в материалах к размещению.
 
Банк намерен разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
 
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, БК РЕГИОН, Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК" и "Россельхозбанк", агентом по размещению - АЛЬФА-БАНК.
 
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах организаторов.
 
Привлеченные средства банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: