Rambler's Top100
 

Инвесторы подали более 360 заявок на еврооблигации Внешэкономбанка объемом $1,6 млрд.

[22.11.2010 18:31]  FinamBonds 

Внешэкономбанк официально сообщил о размещении еврооблигаций на $600 млн. сроком на 7 лет и на $1 млрд. на срок 15 лет. Данные выпуски осуществлены в рамках программы выпуска еврооблигаций (EMTN).

Ставка купона по 7-летним еврооблигациям составила 5,45% годовых, по 15-летним бумагам – 6,8% годовых.

"База инвесторов характеризуется хорошей диверсификацией по типам и географии. В выпуске принял участие широкий круг первоклассных инвесторов из Европы (объем участия – 50,3%), США (объем участия – 41,5%), Азии (объем участия – 7,1%) и других стран. Общее число заявок превысило 360", - говорится в пресс-релизе Внешэкономбанка.

15-летний выпуск еврооблигаций Внешэкономбанка – рекордный по сроку привлечения среди эмиссий корпоративных еврооблигаций на международном рынке после мирового экономического кризиса.

"Внешэкономбанк является первым из российских финансовых институтов, привлекшим средства на срок 15 лет. Состоявшееся размещение еврооблигаций является знаковой сделкой для международного рынка еврооблигаций и задает новые, более низкие ориентиры процентных ставок для последующих привлечений средств российскими заемщиками", - отмечает пресс-служба Банка.

Организаторами сделки выступили: Citi Bank, Credit Agricole, JP Morgan, HSBC.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: