"Главная дорога" разместила 8 миллионов облигаций серии 03

Выпуск облигаций ОАО "Главная дорога" серии 03 размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

Цена размещения облигаций по результатам сбора заявок была установлена на уровне 90% от номинальной стоимости, что составляет 900 руб. за одну облигацию выпуска. Объявленный организатором ориентир цены размещения облигаций при открытии книги заявок находился на уровне 90%-95% от номинальной стоимости.

Компания разместила по открытой подписке 8 млн. облигаций сроком на 18 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинальной стоимости (ежегодно с 2021 по 2028 гг по 12,5% от номинала). Предусмотрено право досрочного погашения (call option) облигаций не ранее 11 года с даты размещения, минимальный объем - 5% от номинала. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев в течение первых 4 лет по цене 110% от номинала, в течение последующих лет по цене 100% от номинала.

По выпуску предусмотрена выплата 18 годовых купонов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5% годовых. Ставка остальных купонов привязана к индексу потребительских цен и к темпу прироста ВВП России. Ставка второго и последующих купонов не может быть ниже значения 4% годовых.

Целью эмиссии является реализация концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва – Минск", заключенного 17 июля 2009 года между эмитентом и Российской Федерацией.

Организатором займа выступает ОАО "Газпромбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: