Импэксбанк полностью разместил облигации

Импэксбанк сегодня, 21 апреля, полностью разместил облигационный заем объемом 1 млрд. руб. Как говорится в сообщении банка, весь объем займа был полностью размещен в ходе конкурса по определению ставки первого купона, которая составила 10.23% годовых.

Спрос составил порядка 1.61 млрд. руб., что на 61.5% превышает заявленный объем. Всего в ходе размещения было подано 48 заявок в диапазоне ставок по купону от 9.9% до 15%. Эффективная доходность облигаций банка к первой оферте составила 10.49% годовых. Банк выставил годовую оферту на выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Объем выплат по первому купону составит 51.01 млн. руб., или 51.01 руб. на одну облигацию. Срок выплаты - 20 октября 2005 года.

Выпуск состоит из 1 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения определена в размере 100% от номинала. Срок обращения облигаций - три года, предусмотрена выплата шести полугодовых купонов. Ставка второго купона равна первому. Размер 3-4 и 5-6 купонов определяется эмитентом.

Организатором, андеррайтерром и платежным агентом выпуска выступает Импэксбанк. В синдикат вошли: соорганизаторы - Дрезднер банк, МДМ-Банк, НОМОС-банк и соандеррайтеры - Росбанк и Ак Барс.

Дебютный двухлетний облигационный заем Импэксбанка на 300 млн. руб. размещен на ММВБ 16 декабря 2002 года. Ставка купона составила 18.25% годовых, эффективная доходность к оферте - 19.23% годовых. Выпуск был погашен 15 декабря 2004 года.

Импэксбанк основан в 1993 году, его уставный капитал равен 2.334 млрд. руб. Он входит в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций, ежемесячно публикуемую ЦБ. Банк контролируется структурами, близкими к предпринимателю Борису Иванишвили.

Прибыль Импэксбанка по МСФО в 2004 году выросла почти в 2.3 раза - до $15.7 млн. с $6.8 млн. Активы выросли на 89% по сравнению с результатами 2003 года и составили более $1.4 млрд., капитал банка за год увеличился почти на 40% - до $123.7 млн. с $90.2 млн.

Недавно Импэксбанк увеличил собственный капитал на 650 млн. руб. - до 5.4 млрд. руб. путем привлечения субординированных займов от своих акционеров.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: