ИБ Траст разместил дебютный выпуск CLN Татфондбанка на $90 млн

[26.02.2006 15:13] Финам

Инвестиционный Банк «ТРАСТ» закрыл книгу заявок инвесторов на покупку кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) ведущего банка Республики Татарстан - ОАО «АИКБ Татфондбанк».

Размер выпуска составляет 90 млн. долларов США, срок обращения 2 года, ставка полугодового купона установлена в размере 9.5 % годовых. По выпуску предусмотрен пут-опцион сроком исполнения через 1 год с даты размещения кредитных нот.

Спрос на выпуск значительно превысил предложение и составил более 110 млн. долларов США. По итогам консультаций с эмитентом было принято решение об увеличении объема выпуска CLN с планировавшихся 50 - 70 млн. до 90 млн. долларов США.

В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Голландии, Венгрии, Чили, Италии, России, Прибалтики, а также других стран. При этом доля выпуска, размещенного на западном рынке составила более 75 %. Всего в размещении приняли участие более 40 инвесторов.

Итоговые параметры выпуска CLN следующие:
• Эмитент - C.R.R. BV,
• Заемщик – ОАО «АИКБ Татфондбанк»,
• Номинальный объем выпуска – 90 млн. долларов США,
• Срок обращения кредитных нот – 2 года,
• Пут-опцион – через 1 год с даты размещения выпуска,
• Купонный период – 6 месяцев,
• Ставка купона – 9.5 % годовых,
• Клиринг: Euroclear, Clearstream,
• ISIN: XS0245643126

Организатором и букранером выпуска CLN (Lead Arranger and Dealer) является Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО). Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Co-Managers: Reserve Invest (Cyprus) Limited и ОАО Банк «СОЮЗ».

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» является универсальным банком, предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. Банк входит в число самых надежных и диверсифицированных финансовых структур Татарстана.

14 октября 2005 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило Татфондбанку долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в иностранной валюте на уровне B3 и NP, соответственно, рейтинг финансовой устойчивости на уровне Е+.

В конце августа 2005 года на внеочередном общем собрании акционеров Банка принято решение об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций на сумму 967 млн. рублей. Эмиссия была осуществлена в декабре 2005 г. По итогам дополнительной эмиссии размер уставного капитала ОАО «АИКБ «Татфондбанк» составил 3.27 млрд. рублей (+42%). Чистые активы банка на 1 февраля 2006 г. превысили 22 млрд. рублей.