"Группа ЛСР" реализовала на долговом рынке 56% выпуска облигаций серии 04 на 2,8 млрд рублей

ОАО "Группа ЛСР" в минувшую пятницу разместило по открытой подписке 56% выпуска (2,8 млн. ценных бумаг) облигаций серии 04 (ГРН 4-04-55234-E от 02.11.2011 г.). Согласно материалам биржи, с облигациями займа было совершено 37 сделок на общую сумму 2,8 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам конкурса на уровне 11,25% годовых. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,50 – 11,75% (доходность к оферте - 11,83 – 12,10% годовых).

Номинальный объем займа - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения займа 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами размещения являются ФК УРАЛСИБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк, агент по размещению - "УРАЛСИБ Кэпитал".

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ РФ. Как сообщалось ранее, бумаги включены в котировальный список "А" первого уровня" ФБ ММВБ.

По сообщению компании, основное направление использования средств, привлеченных в ходе размещения облигационного займа - рефинансирование текущих кредитных обязательств с целью оптимизации структуры кредитного портфеля Группы ЛСР по сроку погашения.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: