ОАО "Группа Черкизово" сообщило о намерении приобрести два современных свинокомплекса, что предполагает увеличение производственных мощностей Группы в высокодоходном сегменте свиноводства практически на 30%. Предполагаемое приобретение лежит полностью в русле стратегии Группы по консолидации Российского рынка мяса, говорится в материалах компании.
Ожидается, что полная производственная мощность на каждом комплексе составит 12 500 тонн в живом весе в год. Оба свинокомплекса были построены с нуля, при этом строительство Пензенского комплекса было закончено в 2008 году (тогда же состоялся и его запуск), в то время как строительство Липецкого комплекса завершилось в конце 2009 года, а запущен он был в начале 2010 года.
Ожидается, что общее производство двух комплексов составит примерно 12 000 тонн в живом весе в 2010 году, а к 2011 году их совокупное производство увеличится до 20 000 тонн в живом весе. Предполагается, что когда в 2012 году комплексы выйдут на полную мощность, их совокупное производство достигнет 25 000 тонн в живом весе. Это в свою очередь увеличит производственную мощность во всем сегменте свиноводства Группы практически на 30% с текущего уровня, говорится в пресс-релизе.
В случае если итоги проведения юридической проверки (due diligence) будут признаны удовлетворительными, а также, если стороны договорятся об окончательных условиях приобретения, предполагается, что общая стоимость сделки окажется на уровне $100 млн., из которых $20 млн. должны будут выплачены наличными средствами. Группа также примет на себя долговые обязательства приобретаемых компаний, сумма которых по состоянию на время приобретения предположительно составит $80 млн. Этот долг финансировался за счет 8-летних субсидированных кредитов, взятых на строительство комплексов и предоставленных Сбербанком России и Россельхозбанком. В дальнейшем комплексы не потребуют дополнительных капитальных вложений, помимо затрат на поддержание текущей деятельности, поскольку их строительство окончательно завершено. Компания планирует закрыть сделку во второй половине 2010 года.
Сергей Михайлов, генеральный директор Группы "Черкизово", отметил: "Мы с радостью объявляем о сделке, которая инициирует консолидацию российского рынка мяса и полностью соответствует долгосрочной стратегии Группы. Сделка представляет собой первое в индустрии приобретение современных свинокомплексов такого рода в России. Сегмент свиноводства Группы уже является зрелым высокодоходным бизнесом и вносит ключевой вклад в развитие и прибыльность компании, а это приобретение даст нам дополнительный потенциал для улучшения финансовых показателей через синергетический эффект, одновременно обеспечивая кардинальное изменение в объемах производства. Предполагается, что как только приобретенные комплексы выйдут на полную мощность, общий объем производства Группы в сегменте свиноводства в 2011 году превысит 100 000 тонн, что в свою очередь значительно укрепит позиции компании как одного из главных игроков на российском рынке свинины. Руководство Группы рассматривает данную сделку как важную веху в развитии компании".
