"ФосАгро" выкупает еврооблигации на $150 млн и размещает новые бумаги

"ФосАгро" с 13 по 14 января 2020 года проведет серию встреч с инвесторами в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке, сообщил источник на рынке. По итогам road show компания с учетом рыночных условий может разместить еврооблигации, номинированные в USD. Предполагаемый срок обращения бумаг - от 5 до 7 лет, размещение бумаг запланировано на 15 января 2020 года. 

Организаторами встреч назначены: BofA Securities, Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.

Одновременно компания выставила предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 году (ISIN XS1599428726). Объем выкупа бумаг - $150 млн., но сумма может быть увеличена.

Цена выкупа бумаг установлена в размере $1001,25 за $1000 основного долга. При этом держатели бумаг, давшие свое согласие до 23 января 2020 года, получат премию в размере $30 за бумагу.

Предложение действительно до 6 февраля 2020 года, итоги выкупа будут подведены 7 февраля 2020 года.

Выпуск облигаций объемом $500 млн. был размещен в апреле 2017 года, ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3,95% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: