"Обувь России" завершила размещение биржевых облигаций на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.
Эмитент в период с 11 декабря 2019 года по 6 января 2020 года реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 001Р-02 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 10% от номинала в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов.
Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 12,00% годовых. Первоначально ориентир по ставке ежемесячного купона находился на уровне 12,00% годовых.
Поручителем по займу выступает ПАО "ОР".
Организаторы размещения: Иволга Капитал, Атон.
Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"С 2011 года мы реализуем облигационную программу и активно работаем на открытом рынке капитала. Сейчас мы используем весь арсенал финансовых инструментов, начиная от классического банковского кредитования и заканчивая акционерным капиталом. В 2019 году мы перешли на новый этап реализации нашей программы привлечения финансирования на открытом рынке капитала, отличие которого заключается в том, что мы теперь в большей степени ориентируемся на розничный рынок и делаем ставку на частных инвесторов", - отметил генеральный директор ГК "Обувь России" Антон Титов.
