Evraz изменил размер премии владельцам еврооблигаций с погашением в 2015, давшим свое согласие на отмену ковената по займу. Согласно сообщению компании, все владельцы бумаг, давшие свое согласие до 7 декабря вне зависимости от времени подачи уведомления получат премию в размере $4,5 на каждую $1000 основного долга. Ранее сообщалось, что владельцы, давшие свое согласие, до 5 декабря 2012 года получат премию в размере $4,5 на каждую $1000 основного долга. Держатели бумаг, давшие свое согласие с 5 по 7 декабря могут рассчитывать на премию в размере $2,5 на каждую $1000 основного долга.
14 ноября текущего года Evraz обратился к владельцам еврооблигаций с погашением в 2015 году с предложением об отмене ковенанта по займу. Выпуск объемом $750 млн. был размещен в ноябре 2005 года по ставке 8,25% годовых, бумаги обеспечены безусловной и безотзывной гарантией Mastercroft Limited.
"Компания (с согласия Mastercroft Limited) обращается за одобрением путем принятия решения квалифицированным большинством держателей облигаций для отмены обязательства, требующего, чтобы компания поддерживала чистый коэффициент левериджа не выше указанного уровня (включительно)", - говорится в материалах компании.
В тоже время Evraz обращал внимание, что не нарушил каких бы то ни было обязательств, в отношении которых необходимо одобрение. Эмитент предлагает внести изменения в существующий пакет обязательств, чтобы привести обязательства по облигациям в соответствие с обязательствами по облигациям эмитента других серий. Ни одна из прочих серий облигаций компании не содержит таких условий, отмечает Evraz.
Голосование владельцев бумаг по данному вопросу назначено на 10 декабря 2012 года.
