"ВТБ Капитал Финанс" 11 декабря в 11:00 мск откроет книгу заявок на облигации серии 05 (гос. рег. номер 4-05-36408-R от 28 декабря 2011 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 15:00 мск 12 декабря. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 14 декабря 2012 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 1 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 3 640 дней. Эмитент принял решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска 25 декабря 2013 года.
Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.
По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, в качестве базовых активов для определения которого выступают:
- товарный базовый актив: золото ("дневной фиксинг" (около 15:00 по лондонскому времени) в долларах США для данного дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, рассчитанную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице GOFO в системе Reuters);
- валютный базовый актив: курс рубля РФ к доллару США (курс рубля к доллару США, выраженный как количество рублей за 1 доллар США, для расчетов на следующий рабочий день, рассчитанный Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange) и объявляемый Ассоциацией трейдеров развивающихся рынков (ЕМТА) на странице ЕМТА в системе Reuters).
Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной облигации:
Если значение 2 товарного базового актива больше (1.20 х значение 1 товарного базового актива), то (1000 х множитель х 0.20) х значение 2 валютного базового актива / значение 1 валютного базового актива
Иначе: (1000 х множитель х (значение 2 товарного базового актива – значение 1 товарного базового актива) / значение 1 товарного базового актива) х значение 2 валютного базового актива / значение 1 валютного базового актива, но не менее 0.
Значение множителя определяется эмитентом до даты начала размещения ценных бумаг.
Дата определения значения 1 товарного базового актива - 14 декабря 2012 г., дата определения значения 2 товарного базового актива - 16 декабря 2013 г.
Дата определения значения 1 валютного базового актива - 14 декабря 2012 г., дата определения значения 2 валютного базового актива - 16 декабря 2013 г.
Выпуск обеспечен поручительством Банка ВТБ.
Функции организатора, андеррайтера и расчетного агента по облигациям будет выполнять ВТБ Капитал.
В настоящее время проходит сбор заявок на выпуск облигаций эмитента серии 04 с доходность, привязанной к цене золота. Объем займа по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 11 декабря 2012 года.
