"Единая Европа" планирует осенью разместить облигационный заем на 1,2 млрд. рублей

Парфюмерно-косметический холдинг "Единая Европа" (один из крупнейших в России дистрибуторов косметики и парфюмерии и владелец торговой сети "Иль де Ботэ") осенью 2006 года планирует выпустить дебютный облигационный заем общим объемом 1,2 млрд. рублей со сроком обращения 4 года.

Эмитентом облигационного займа выступит ООО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА" – холдингообразующая компания группы. 19 июля 2006 года эмитент принял решение о размещении облигаций и утвердил решение о выпуске. Выпуск облигаций будет иметь следующие параметры: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 4 года с полугодовой выплатой купонных доходов. Процентная ставка по первым четырем купонам будет определяться на основе конкурса. По облигациям планируется оферта в конце 4-го купонного периода.

По облигациям предусмотрено поручительство крупнейших предприятий холдинга – ОАО "Единая Европа – Холдинг" (дистрибутор), ОАО "Единая Европа – С.Б." (розничные продажи), ЗАО "Полимерпром" (владелец логистического центра). Организаторами займа выступают ОАО ИК "ЕВРОФИНАНСЫ" и ОАО "ТрансКредитБанк".

Ранее (в 2004 – 2005 гг.) холдинг уже привлекал финансирование на публичном рынке, разместив три транша вексельной программы на общую сумму 300 млн. рублей. К январю 2006 года все векселя были погашены.

Информация об эмитенте:

Основной сферой деятельности холдинга является дистрибуция, продажа и производство парфюмерии и косметики. Масштабы деятельности холдинга "Единая Европа" динамично увеличиваются. В 2005 году его оборот на рынке парфюмерии и косметики увеличился на 40% и составил около 210 млн. долларов США (150 млн. долларов – 2004 год), в том числе дистрибуция – 130,4 млн. долларов (112 млн. долларов – 2004 год), розничная продажа – 75,4 млн. долларов (35 млн. долларов – 2004 год); производство косметики Divage - около 4,2 млн. долларов (3 млн. долларов – 2004 год).

По данным журнала Forbes, в 2004 году ОАО "Единая Европа-Холдинг" вошло в рейтинг 200 крупнейших непубличных компаний России. Группа производит поставки парфюмерии и косметики класса люкс в 350 специализированных магазинов, класса масс-маркет – в более чем 3000 торговых точек на территории России. В числе крупных клиентов – магазины "Арбат Престиж", "Л’Этуаль", собственная сеть "Иль де Ботэ".

За пять лет розничная сеть торговли парфюмерией и косметикой "Иль де Ботэ" ("Остров красоты"), принадлежащая Группе, расширилась до 50 магазинов. В планах на 2006 год – увеличение числа магазинов до 70.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: