Rambler's Top100
 

ƒебютный выпуск облигаций ќќќ "ѕ–ќ“≈  ‘»ЌјЌ—" полностью размещен

[09.11.2006 12:19]  ‘инам 
8 но€бр€ на ‘Ѕ ћћ¬Ѕ состо€лось размещение первого выпуска облигаций ќќќ "ѕ–ќ“≈  ‘»ЌјЌ—" - 100% дочерней компании √руппы "ѕ–ќ“≈ ". ѕо результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,90 % годовых. “аким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,10% годовых.

¬ ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 96 за€вок на общую сумму 7,9 млрд руб. ¬ за€вках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,00 % до 9,25 % годовых. ¬есь объем займа был размещен в течение одного дн€.

ќрганизаторами выпуска €вл€ютс€ –айффайзенбанк и –енессанс  апитал. јгентом по размещению выпуска выступил –айффайзенбанк.

јндеррайтерами выпуска выступили ћорган —тэнли Ѕанк, ƒойчебанк, —итибанк, ћћЅ,  оммерцбанк (≈врази€), Ѕанк —оюз, јбсолют Ѕанк, ¬“Ѕ-24, »√  апиталЏ, –осбанк и “ройка ƒиалог. —о-андеррайтерами Ц ≈врофинанс-ћоснарбанк и јЅЌ јћ–ќ Ѕанк

ќблигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. ѕо выпуску выплачиваютс€ полугодовые купоны. —тавки купонов на первые три года обращени€ облигаций равны 8,90% годовых. —тавки последующих купонов определ€ютс€ эмитентом. –ешением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъ€вить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

¬се выплаты по выпуску гарантируютс€ ќјќ "ѕ–ќ“≈ " - холдинговой компанией √руппы ѕротек и «јќ ‘ирма ÷¬ "ѕ–ќ“≈ " - основной операционной компанией √руппы на основании ѕроспекта эмиссии.
 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: