Дебютный выпуск облигаций ООО "ПРОТЕК ФИНАНС" полностью размещен

8 ноября на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО "ПРОТЕК ФИНАНС" - 100% дочерней компании Группы "ПРОТЕК". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,90 % годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 9,10% годовых.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 96 заявок на общую сумму 7,9 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,00 % до 9,25 % годовых. Весь объем займа был размещен в течение одного дня.

Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал. Агентом по размещению выпуска выступил Райффайзенбанк.

Андеррайтерами выпуска выступили Морган Стэнли Банк, Дойчебанк, Ситибанк, ММБ, Коммерцбанк (Евразия), Банк Союз, Абсолют Банк, ВТБ-24, ИГ КапиталЪ, Росбанк и Тройка Диалог. Со-андеррайтерами – Еврофинанс-Моснарбанк и АБН АМРО Банк

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые три года обращения облигаций равны 8,90% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.

Все выплаты по выпуску гарантируются ОАО "ПРОТЕК" - холдинговой компанией Группы Протек и ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК" - основной операционной компанией Группы на основании Проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: