Газпром планирует разместить выпуск еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

ОАО "Газпром" планирует разместить новый выпуск еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Об этом АК&М сообщил источник в банковских кругах. Road-show этого выпуска начнется 13 ноября 2006 года. Организаторами размещения назначены Credit Suisse и UBS.

Напомним, что Газпром 20 октября уже разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5.03% годовых.

Облигации размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN).

Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры займа - Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.

В ноябре прошлого года Газпром втрое увеличил лимит программы EMTN - до $15 млрд с $5 млрд. В рамках программы размещены четыре выпуска евробондов - на 1 млрд евро в сентябре 2003 года, на 1.2 млрд евро в июле 2004 года, на 1 млрд евро в мае и в декабре 2005 года.

Финансовые заимствования Газпрома на текущий год утверждены Советом директоров в размере 90 млрд руб. В текущем году холдинг выходил на долговой рынок один раз: в апреле 2006 года привлечен четырехлетний необеспеченный кредит ABN Amro и Calyon на $1.5 млрд под LIBOR+0.55% годовых. Эти средства планировалось направить на рефинансирование кредитной задолженности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: