Cформирован синдикат андеррайтеров по размещению выпуска ТД Копейка объемом 1,2 млрд руб.

[20.06.2005 14:45] Финам

Cформирован синдикат андеррайтеров по размещению выпуска ТД Копейка объемом 1,2 млрд руб., сообщает организатор выпуска ФК "УРАЛСИБ".

Размещение займа состоится 21 июня 2005г.

Параметры выпуска:

Дата размещения – 21 июня 2005г.

Эмитент – ООО "Торговый Дом "Копейка"

Поручители – ООО "Копейка-Москва", ООО "Копейка Девелопмент"

Объем эмиссии – 1 200 млн руб.

Срок обращения – 3 года (1092 дня с даты размещения)

Оферта – 1,5 года по цене 100% от номинала

Купон – квартальный

Ставка купонов – на первые 1,5 года обращения (1-6 купонные периоды) – определяется на конкурсе; на оставшиеся 1,5 года обращения (7-12-й купонные периоды) – устанавливается эмитентом

Организатор – ФК "УРАЛСИБ"

Со-андеррайтеры – АК БАРС Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Промышленно-строительный Банк, Ренессанс Капитал, Банк Союз, Банк Ханты-Мансийский.

Справка

ТД "Копейка" – один из крупнейших операторов розничной торговли на российском рынке. По объему продаж Копейка занимает 4-е место среди торговых сетей формата Дискаунтер в России и 2-е – в Центральном регионе.

Компания выбрала в качестве своего целевого рынка Центральный Федеральный Округ. Население округа составляет более 36,5 млн человек, что делает его потенциально самым крупным и наиболее плотно заселенным рынком в Восточной Европе.

На сегодняшний день торговая сеть Копейка насчитывает 82 магазина, из них 17 действуют в рамках программы франчайзинга. Большая часть магазинов (76 из 82) сосредоточена в Москве, однако среднесрочная программа развития компании предполагает начало активной экспансии в рамках Центрального региона и сокращения доли Москвы в общих продажах до 40%.

По итогам 2004 г. на объеме продаж 387 млн долл., EBITDA Компании составила 28,2 млн долл. при объеме финансового долга 50,1 млн долл. Компания подготавливает отчетность по МСФО и находится в процессе получения рейтинга от одного из трех ведущих рейтинговых агентств. Акционерный капитал Копейки принадлежит ФК «Уралсиб» (50%) и менеджерам-основателям Компании (50%).