БИНБАНК успешно завершил размещение второго транша LPN

[27.12.2005 12:30] Финам

БИНБАНК успешно завершил размещение второго транша Loan Participation Notes (LPN) на международном рынке в рамках программы долгового фондирования на общую сумму 50 миллионов долларов США. Объем привлечения второго транша составил 13 миллионов долларов США (первого – 11,5 млн.). Средства привлечены сроком на 1 год, купон составит 8% годовых с уплатой процентов раз в полгода. Организатором программы выступила компания BCP Securities, США, платежным агентом и поручителем по сделке является Bank of New York.

Средства от размещения будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на финансирование внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов Банка.

Спрос на бумаги вновь превысил объем заявленного Банком 10-миллионного транша, что свидетельствует о росте инвестиционной привлекательности БИНБАНКА. Кроме того, купон по второму траншу снизился по сравнению с первым (август 2005 г.) с 9% до 8% благодаря росту долгосрочных рейтингов Банка и увеличению капитала в ноябре на 100 млн. долларов США, что послужило положительными факторами для иностранных инвесторов.

По словам Олега Харитонова, старшего вице-президента БИНБАНКА: «Спрос на бумаги эмитентов развивающихся рынков со стороны западных инвесторов продолжает оставаться на очень привлекательных уровнях. Особенно на бумаги с доходностью 7%-9%. После повышения международных рейтингов БИНБАНКА, мы уверенно попадаем в эту категорию. При сохранении таких тенденций на международном рынке, БИНБАНК и дальше будет оставаться весьма интересным эмитентом. Это, в свою очередь, позволит нам диверсифицировать структуру пассивов и снижать их стоимость».