Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" планирует дебютный выпуск облигаций

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" сообщает, что принято решение о размещении дебютного выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1 млн. штук номиналом каждой ценной бумаги выпуска 1 тыс. рублей. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения облигаций составляет 1092 дня с даты начала размещения выпуска. По облигациям предусмотрена обязанность приобретения эмитентом облигаций по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних семи рабочих дней 4-го купонного периода (годовая оферта). Облигации будут размещены по открытой подписке по цене номинала.

Предусматривается предоставление обеспечения по облигациям в форме поручительства со стороны ООО "Северная Казна–Финанс" в сумме равной общему номинальному объему выпуска (1 млрд. руб.) и совокупного купонного дохода по облигациям.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления банка Андрей Волчик, эмитент прогнозирует ставку 1-го купона в диапазоне 10-11% годовых. По словам А.Волчика, андеррайтером выпуска утвержден Инвестиционный банк "Траст".

Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, отметил А.Волчик, банк планирует направить на развитие розничной сети, развитие системы потребительского кредитования, внедрение новых технологий обслуживания клиентов, а также финансирование текущей деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: