Москва планирует во второй половине июня провести road-show еврооблигаций

Москва планирует во второй половине июня провести road-show еврооблигаций в объеме до $408 млн., говорится в ежедневном обзоре Альфа-Банка.

Организаторами займа являются Citibank, JP Morgan и Deutsche Bank. Инвесторам будут предложены облигации со сроком погашения и 10, и 15 лет, которые будут размещаться в зависимости от спроса и цены. Эмитент ожидает, что доходность облигаций составит в пределах 150 б.п. над соответствующими облигациями Германии, номинированными в евро.

Еврооблигации будут выпущены для рефинансирования выпуска Москва-06 на сумму 400 млн евро, который будет погашен 28 апреля. Обращающийся выпуск еврооблигаций Москвы с погашением в 2011 г имеет доходность к погашению около 5% годовых, что подразумевает премию к соответствующим облигациям Германии около 130 б.п. В связи с повышенной нервозностью на долговом рынке размещение с премией 150 б.п. к облигациям Германии представляется вполне оправданным.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: