Банк Петрокоммерц доразместил еврооблигации объемом $125 млн

Банк «Петрокоммерц» выпустил ноты участия в трехлетнем необеспеченном займе (Loan Participation Notes) на сумму 125 миллионов долларов США в соответствии с Правилом «S». Ноты выпущены через компанию специального назначения Petrocommerce Finance S.A. Выпуск был благоприятно воспринят инвесторами, о чем свидетельствовали высокий спрос и превышение объёма подписки над первоначальными ориентирами.

Географически дополнительный выпуск был распределен следующим образом: Оффшорные юрисдикции – 27%, Азия – 26%, Швейцария – 15%, Россия и Восточная Европа – 13%, Континентальная Европа – 9%. Покупатели при этом распределились в следующем соотношении: банки – 54%, хедж-фонды – 20%, управляющие частными активами – 16%, частные банки – 10%.

Ноты подлежат консолидации и объединению в единый выпуск с ранее выпущенными в декабре 2006 г. Petrocommerce Finance S.A. нотами на сумму 300 миллионов долларов США. Ноты выпущены сроком на 3 года и подлежат погашению в декабре 2009 г. Процентная ставка по объединенному выпуску составляет 8,75% годовых. Объем заявок позволил значительно диверсифицировать размещение по географическим регионам и типам инвесторов, несмотря на сильное ухудшение рыночных условий в ходе выпуска. Согласно комментариям участников рынка, «достижением эмитента является то, что сделка была завершена в неделю высокой волатильности, когда многие другие сделки были отменены» (журнал EuroWeek, 9 марта 2007 г.).

Совместными лид-менеджерами и букраннерами основного и дополнительного выпусков являлись ING Wholesale Banking и Merrill Lynch International.

Нотам участия в займе присвоены рейтинги на уровне ОАО Банк «Петрокоммерц» - Ba3 от Moody’s Investors Services и B+ от Standard & Poor’s.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: