ВТБ разместил еврооблигации на 1 млрд евро
-
2 марта 2007 года ВТБ зафиксировал уровень доходности по выпуску еврооблигаций серии 11 на сумму 1 млрд. евро в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций.
Еврооблигации с плавающей ставкой (FRN) выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу на срок 2 года, ставка купона по выпуску составила LIBOR+0,6% годовых, что соответствует уровню доходности обязательств ВТБ на вторичном рынке на момент прайсинга. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах, что предполагает размещение ценных бумаг на европейских и азиатских рынках (без инвесторов США).
Выпуск является рекордным по сумме размещения еврооблигаций в евро среди российских банков-эмитентов. Наибольший объем выпуска был размещен среди инвесторов Великобритании – 24% и Германии – 21%.
Организаторами размещения облигаций выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank и HSBC. В размещении также приняли участие Banco Finantia и VTB Bank Europe Plc.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
