ВТБ разместил еврооблигации на 1 млрд евро
-
2 марта 2007 года ВТБ зафиксировал уровень доходности по выпуску еврооблигаций серии 11 на сумму 1 млрд. евро в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций.
Еврооблигации с плавающей ставкой (FRN) выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург по номиналу на срок 2 года, ставка купона по выпуску составила LIBOR+0,6% годовых, что соответствует уровню доходности обязательств ВТБ на вторичном рынке на момент прайсинга. Листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Выпуск еврооблигаций осуществлен в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах, что предполагает размещение ценных бумаг на европейских и азиатских рынках (без инвесторов США).
Выпуск является рекордным по сумме размещения еврооблигаций в евро среди российских банков-эмитентов. Наибольший объем выпуска был размещен среди инвесторов Великобритании – 24% и Германии – 21%.
Организаторами размещения облигаций выступили Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank и HSBC. В размещении также приняли участие Banco Finantia и VTB Bank Europe Plc.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
