"Акрон" разместил облигации на 5 млрд рублей, спрос на бумаги составил 14,3 млрд рублей

ОАО "Акрон" разместило выпуск облигаций серии БО-01 номинальным объемом 5 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск размещен в полном объеме.

Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. По сообщению компании, спрос на облигации выпуска существенно превысил объем займа и составил 14,3 млрд. рублей, количество заявок инвесторов составило 57 штук.

Ставка 1-го купона по облигациям "Акрона" была установлена по результатам процедуры book-building на уровне 9,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга был объявлен в диапазоне 9,75-10,25% годовых (доходность к погашению - 9,99-10,51% годовых).

Организаторами размещения выступают "Связь-банк" и "ВТБ Капитал".

Согласно проспекту эмиссии, размещение осуществляется с целью привлечения финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования оборотного капитала, реструктуризации пассивов эмитента с целью оптимизации сроков погашения долговых обязательств, финансирования инвестиционной программы общества и создания условий для устойчивого развития, как самого эмитента, так и его дочерних обществ.

Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в котировальном списке "Б" ФБ ММВБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: