ООО "РСГ-Финанс" (дочерняя компания Ренова-СтройГруп) полностью разместило облигации серии 02 номинальным объемом 2,5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
По сообщению организатора выпуска, объем заявок инвесторов в ходе букбилдинга превысил 3 млрд руб. В рамках размещения выпуска на ФБ ММВБ было заключено 89 сделок.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 13,75% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 13,25% - 13,75% годовых (доходность к оферте - 13,69% - 14,22% годовых).
Компания реализовала по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Займ обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
Организатором и агентом по размещению выступает УРАЛСИБ Кэпитал. В синдикат размещения вошли следующие участники рынка: со-андеррайтеры ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", ОАО АКБ РУССОБАНК, ООО "ИК "Центр Капитал", ОАО "НИКО-БАНК".
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, расширение регионального инвестиционного потенциала Группы РЕНОВА-СтройГруп, говорится в проспекте эмиссии.
