Rambler's Top100
 

АКБ "Пробизнесбанк" разместил классические облигации на 2 млрд рублей

[05.09.2012 11:29]  FinamBonds 

АКБ "Пробизнесбанк" вчера на ФБ ММВБ разместил облигации серии 07 (гос. рег. номер  40502412B от 05.09.2011 г.) на 2 млрд. рублей. Согласно данным биржи, с облигациями выпуска было совершено 22 сделки на общую сумму 2 млрд. рублей.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации указанного займа превысил предложение и составил более 2 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок от инвесторов поступило более 20 заявок со ставками купона в диапазоне от 11,25% до 11,75% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,1% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне от 11,25% до 11,75% годовых (доходность к оферте - 11,57-12,10% годовых).

Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей, объем размещения - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения.

Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Организаторами выпуска выступают ГЛОБЭКСБАНК и Райффайзенбанк, функции агента по размещению эмитент выполняет самостоятельно. Ведущим со-организатором выступает ОАО "АИКБ "Татфондбанк", андеррайтерами - ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО КБ "Восточный" и ОАО "МИнБ", со-андеррайтерами - КБ "Кубань Кредит" ООО, ЗАО "МЕТРОБАНК", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), ОАО "Смоленский Банк", ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" и ООО "Коммерц Инвестментс".

Согласно эмиссионным документам привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: