Спрос на биржевые облигации "НЛМК" превысил предложение в 2,7 раза и составил 13,5 млрд рублей

Спрос на биржевые облигации ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" серии БО-04 (идент. номер 4B02-04-00102-А от 19.10.2009 г.) превысил предложение в 2,7 раза и составил 13,5 млрд. рублей. В ходе маркетинга были собраны заявки от 46 инвесторов со ставкой купона от 8,24% до 8,5% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,25% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 10 сентября этого года. Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами займа выступают ИК "Тройка Диалог" и Газпромбанк, агентом по размещению - ИК "Тройка Диалог", андеррайтером - "ГЛОБЭКСБАНК".

"НЛМК" принял решение о невозможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, эмитент планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели, следует из эмиссионной документации.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: