АКБ "Абсолют Банк" установил ставку 1-го купона по облигациям на 3 млрд рублей на уровне 9,25% годовых

Ставка 1-го купона по биржевым облигациям АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) серии БО-03 (ИН 4В020302306В от 07.05.2013 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,25-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46-9,72% годовых.

Напомним, техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 28 мая 2013 года. Номинальный объем займа составляет 5 млрд. рублей, Банк же намерен реализовать по открытой подписке облигации на 3 млрд. рублей. Инвесторам будут предложены 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта по цене 100% от номинала.
 
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, РОСБАНК и Абсолют Банк, агентом по размещению - РОСБАНК.
 
Согласно материалам к размещению, данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в Ломбардный список.
 
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: