Общий объем спроса на облигации ТКС Банка серии БО-12 составил 5,1 млрд. рублей, превысив предложение в 1,7 раза, сообщил Sberbank CIB, выступающий одним из организаторов размещения.
Книга заявок была открыта 20 мая 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,25- 10,75% годовых. Интерес к выпуску позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,40% годовых.
Заркытие книги состоялось 23 мая в 17:00 мск. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 10,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк принял решение об акцепте 58 заявок инвесторов.
Техническое размещение займа на бирже состоится 28 мая 2013 года. Банк размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB. Со-андеррайтерами размещения выступают "Коммерц Инвестментс" и "Первобанк".
Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.
Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.
Привлеченные средства банк планирует направить на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.
