Rambler's Top100
 

Спрос на облигации ТКС Банка серии БО-12 превысил предложение в 1,7 раза и составил 5,1 млрд рублей

[24.05.2013 18:58]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации ТКС Банка серии БО-12 составил 5,1 млрд. рублей, превысив предложение в 1,7 раза, сообщил Sberbank CIB, выступающий одним из организаторов размещения.

Книга заявок была открыта 20 мая 2013 года с ориентирами по ставке купона 10,25- 10,75% годовых. Интерес к выпуску позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,40% годовых.

Заркытие книги состоялось 23 мая в 17:00 мск. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 10,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ТКС Банк принял решение об акцепте 58 заявок инвесторов.

Техническое размещение займа на бирже состоится 28 мая 2013 года. Банк размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "НОМОС-БАНК", Банк "Открытие" и "Промсвязьбанк", агентом по размещению - Sberbank CIB. Со-андеррайтерами размещения выступают "Коммерц Инвестментс" и "Первобанк".

Размещение бумаг пройдет в режиме "внесписочные", в дальнейшем планируется их включение в котировальный список "А1" ФБ ММВБ.

Согласно материалам организаторов, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

Привлеченные средства банк планирует направить на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: